Niveau 1 — Ouvrir un nouveau compte bancaire
Accueillir les clients, expliquer les types de comptes et rassembler les documents.
Vous accueillez un client qui souhaite ouvrir un compte bancaire pour la première fois.
Vous expliquez à un client la différence entre les types de comptes disponibles.
Collecter auprès d'un client les documents nécessaires à l'ouverture d'un compte.
Niveau 2 — Expliquer clairement un service bancaire
Expliquer clairement les virements, les frais et les services numériques.
Vous expliquez à une cliente comment effectuer un transfert de fonds international.
Vous expliquez à une cliente les frais associés à un service spécifique.
Aider une cliente qui rencontre des difficultés avec l'application bancaire.
Niveau 3 — Discuter d'une demande de prêt
Discuter de l'éligibilité au prêt et de ses conditions et gérer un refus avec tact.
Vous discutez avec une cliente de son éligibilité pour obtenir un prêt.
Vous expliquez à une cliente les détails du taux d'intérêt et les conditions du prêt.
Informer une cliente du refus de sa demande de prêt.
Niveau 4 — Gérer une réclamation financière
Traiter les réclamations sur les frais et les erreurs et regagner la confiance des clients.
Un client mécontent se plaint de frais prélevés à son insu.
Un client signale une erreur sur le montant d'une transaction financière.
Un client remet en question l'intégrité de la banque à son égard.
Niveau 5 — Résoudre un problème financier complexe
Résoudre des problèmes complexes, se coordonner en interne et clore les réclamations à la satisfaction du client.
Un client est confronté à un problème complexe impliquant plusieurs transactions.
Vous coordonnez avec d'autres départements de la banque pour résoudre le problème complexe d'un client.
Clôturer la plainte d'un client avec une solution satisfaisante qui restaure sa confiance en la banque.