Nivel 1 — Abrir una cuenta bancaria nueva
Recibir a los clientes, explicar los tipos de cuenta y recopilar documentos.
Recibes a un cliente que quiere abrir una cuenta bancaria por primera vez.
Explicas a un cliente la diferencia entre los tipos de cuentas disponibles.
Recopila de un cliente los documentos necesarios para abrir una cuenta.
Nivel 2 — Explicar un servicio bancario con claridad
Explicar con claridad las transferencias, las comisiones y los servicios digitales.
Explicas a una cliente cómo realizar una transferencia internacional.
Aclaras a una clienta las comisiones asociadas a un servicio específico.
Ayuda a una cliente que tiene dificultades para usar la aplicación bancaria.
Nivel 3 — Hablar de una solicitud de préstamo
Hablar de la elegibilidad y las condiciones del préstamo y gestionar un rechazo con tacto.
Analiza con una cliente su elegibilidad para obtener un préstamo.
Explicas a una clienta los detalles de la tasa de interés y las condiciones del préstamo.
Informa a una cliente sobre el rechazo de su solicitud de préstamo.
Nivel 4 — Gestionar una queja económica
Atender quejas por comisiones y errores y recuperar la confianza del cliente.
Un cliente enfadado reclama por unos cargos realizados sin su conocimiento.
Un cliente informa sobre un error en el monto de una transacción financiera.
Un cliente cuestiona la integridad del banco hacia él.
Nivel 5 — Resolver un problema financiero complejo
Resolver problemas complejos, coordinarse internamente y cerrar las quejas con el cliente satisfecho.
Un cliente enfrenta un problema complejo que involucra varias transacciones.
Coordinas con otros departamentos del banco para resolver un problema complejo de un cliente.
Cierra la queja de un cliente con una solución satisfactoria que recupere su confianza en el banco.